楽天Ｇ、約2650億円のドル債発行へ－利回り12％超は日本企業最高

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1: はな ★2024/01/31(水) 20:54:40.66 ID:R7JKXS659
楽天Ｇ、約2650億円のドル債発行へ－利回り12％超は日本企業最高
2024年1月30日 22:31 JST 更新日時 2024年1月31日 16:05 JST
Bloomberg
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-01-30/S81Z03T0G1KW00

上場する国内事業会社のドル債で最高利回り－ブルームバーグデータ
発行額は当初想定の10億ドルから増額、ジャンク債への需要強く
楽天グループは31日、ドル建て社債の発行額が18億ドル（約2650億円）に決まったと発表した。日本企業のドル建て債として過去最高の利回りで投資家の需要を集め、資金繰りに対する過度な懸念はいったん落ち着くとの見方が出ている。
償還期間３年のドル建て債を発行する。発行利率は11.25％。ブルームバーグのデータによると、発行価格と額面価格との差を踏まえた利回りは12.125％と、日本で上場する事業会社が発行したドル債として過去最高を更新した。
Ｓ＆Ｐグローバル・レーティングによる格付けが「ＢＢ」と投資適格に満たない楽天Ｇの社債は「ジャンク債」と位置付けられる。ハイリスク・ハイリターンを選好する海外投資家の間では人気が集まりやすく、発行額は当初想定した10億ドルから増額した。利回りも当初提示していた12.5％程度を下回った。
ＳＢＩ証券の森行眞司シニアアナリストは、起債によって最大の懸念だった資金繰りができることが分かり、「フェーズが変わった」とみる。「12％の利回りは高い」とした上で、「現在赤字が縮小しており、業績がさらに回復すれば繰り上げ償還や借り換えができ、利払い余力も出てくる」と続けた。
楽天Ｇの広報担当者はブルームバーグの取材に対し、投資家の需要が旺盛だったため発行額を増やしたと説明した。発行条件はマーケットが決めるものだとし、詳細のコメントは差し控えるとした。
流通市場でも今回債への需要の強さがうかがえる。ブルームバーグのデータによると、発行時を下回る利回り10.75％程度で取引されている。ＳＢＩ証の森行氏は「海外ではリスクよりリターンあれば投資できる」と指摘。社債投資家は「株主よりも現実的」だとし、楽天Ｇの先行きを占う上で今回の発行額の増額には「意味がある」との見方を示した。

※全文はリンク先で

※関連スレ
【楽天G】社債借り換え1500億円　償還計画を実質先送り [ぐれ ★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1706311519/

10: 社説＋で新規スレ立て人募集中2024/01/31(水) 20:56:15.35 ID:eRnbPOMU0
ジャンク債みたいな利回りやな
仮想通貨のステーキングより高いやん
13: 社説＋で新規スレ立て人募集中2024/01/31(水) 20:57:13.32 ID:O1ZOQ55s0
さすがにどこか助ける？だろうし、
ローリスクなんじゃないの？
16: 社説＋で新規スレ立て人募集中2024/01/31(水) 20:58:27.07 ID:d+bqVY2A0
完全な延命じゃん
死亡確定の未来がないとこの利回りは無謀
17: 社説＋で新規スレ立て人募集中2024/01/31(水) 20:58:34.32 ID:DkScU9aB0
楽天「黒字化まであとほんの200万回線です！」
ARPU1850円×200万回線=450億円
楽天の昨年の赤字3700億円
おや？
19: 社説＋で新規スレ立て人募集中2024/01/31(水) 20:58:44.19 ID:fzBnMFeN0
このハイリスクハイリターンの大博打
やらない奴は本当の博打打ちじゃないと！
25: 社説＋で新規スレ立て人募集中2024/01/31(水) 20:59:55.09 ID:eOLSX/310
これだけ景気のいいこと言うなら
まじで崖に手がかかってるんだろうな
26: 社説＋で新規スレ立て人募集中2024/01/31(水) 21:00:01.65 ID:VkhHHpIZ0
おまいら全力で買うか？
なんだっけ
アーリーリタイア
今ではFIREとか言っているヤツ
27: 社説＋で新規スレ立て人募集中2024/01/31(水) 21:00:08.39 ID:+xctrq/A0
競争のための4社目になってくれたのは評価するけど
相変わらず苦しいことになってるな
28: 社説＋で新規スレ立て人募集中2024/01/31(水) 21:00:14.98 ID:DkScU9aB0
昨年の赤字を埋めるには今のARPUであと1600万回線必要なんですが？
41: 社説＋で新規スレ立て人募集中2024/01/31(水) 21:02:58.85 ID:B2bbeL4w0
楽天がつぶれることはありえないから買わなきゃハドソン
つぶれる前にソフトバンクが買うから。
44: 社説＋で新規スレ立て人募集中2024/01/31(水) 21:03:17.25 ID:oxh5ABwc0
日本企業で最高のジャンク債
発行できないよりはマシだけどな
48: 社説＋で新規スレ立て人募集中2024/01/31(水) 21:03:47.25 ID:DkScU9aB0
>起債によって最大の懸念だった資金繰りができることが分かり
シャブを覚えただけなんですがそれは
53: 社説＋で新規スレ立て人募集中2024/01/31(水) 21:04:18.48 ID:CeCqwXFm0
何か銀行融資返すためにサラ金から借りる町工場の社長みたいになってるな
56: 社説＋で新規スレ立て人募集中2024/01/31(水) 21:04:48.22 ID:wreReJE70
>>41
携帯事業の話？
楽天参入の条件で他社が買えない事があったが
60: 社説＋で新規スレ立て人募集中2024/01/31(水) 21:06:15.47 ID:f1GQFMjq0
楽天モバイルはユーザー的には
最高で代替がない。たった3000円で無制限は夢のよう。繋がらないという事も別にないし。
電話もタダだし。何でみんな使わないんだろ？
61: 社説＋で新規スレ立て人募集中2024/01/31(水) 21:06:29.06 ID:VuGs+5gd0
こんなジャンク債買うアホいるの？
楽天が潰れそうになっても日本政府が助けるだろうって希望か？
66: 社説＋で新規スレ立て人募集中2024/01/31(水) 21:07:59.58 ID:LM3mZyX30
三木谷、先輩に泣きつけば、みずぽか三菱が貸してくれたんじゃ？つまりめちゃめちゃ嫌われてんな。
67: 社説＋で新規スレ立て人募集中2024/01/31(水) 21:08:10.17 ID:L1MxZHDr0
>>60
おま感
俺の生活圏では屋内と地下で
繋がらないから
サブにしかならない
68: 社説＋で新規スレ立て人募集中2024/01/31(水) 21:08:15.41 ID:srVon/AU0
年利12%すごいな
10年複利どころか3倍になる計算
70: 社説＋で新規スレ立て人募集中2024/01/31(水) 21:08:30.17 ID:wreReJE70
>>60
建物や地下で圏外回線なんていらないから
ついでに無制限で使うほどギガ使わないから
72: 社説＋で新規スレ立て人募集中2024/01/31(水) 21:08:44.48 ID:DkScU9aB0
仮に今後10年かけて赤字解消したとして累積の有利子負債は10兆円ぐらいになってるからその後恒久的に2000億円の純利を出し続けて、返済に純利全部突っ込んでも60年ぐらいかかる計算
73: 社説＋で新規スレ立て人募集中2024/01/31(水) 21:08:50.34 ID:sRLRafvy0
利回りが高いのはそうしないと誰も買わないからだよね
76: 社説＋で新規スレ立て人募集中2024/01/31(水) 21:08:59.75 ID:e3O/2BMB0
＞日本企業で最高のジャンク債
まあこれだわな
ふつうなら掴まん
81: 社説＋で新規スレ立て人募集中2024/01/31(水) 21:10:08.08 ID:I76k0qM70
ハイリスクだからハイリターン
ローリスクだからローリターン
86: 社説＋で新規スレ立て人募集中2024/01/31(水) 21:10:37.96 ID:fAiPZpLI0
ミッキーもリポ払いに手出したか
そろそろ俺の楽天モバイル、楽天ひかりも引っ越し時か・・・・・・
87: 社説＋で新規スレ立て人募集中2024/01/31(水) 21:10:47.32 ID:5fJzJrdx0
楽天がやってる事は全て後追いだからな
先行企業に追いつけ追い越せでは
息切れするのは当たり前
94: 社説＋で新規スレ立て人募集中2024/01/31(水) 21:11:51.97 ID:tNoT5snz0
>>60
週末の繁華街だと速度が1M切って使い物にならんわ。
95: 社説＋で新規スレ立て人募集中2024/01/31(水) 21:12:04.15 ID:L1MxZHDr0
こんな施策を打つのに
「利用意志のない回線は切る」
とかなんでなん？
100: 社説＋で新規スレ立て人募集中2024/01/31(水) 21:13:21.56 ID:DkScU9aB0
ソフトバンク→回線は元国営のインフラベースです。全く新しいエクスペリエンス（iPhone）で大量契約獲得しました
楽天モバイル→回線はゼロから自前です。自前無理だったのでauから借りて実質MVNOです。改悪続きの楽天ポイントとのシナジーで大量契約するつもりでした（無理でし）。新しいエクスペリエンスは全くありません
どうやってこれから1000万回線積み上げるんや？
101: 社説＋で新規スレ立て人募集中2024/01/31(水) 21:13:36.88 ID:Ow7v7tzj0
よくわからないんだけど
この低年利のときに12％出さなきゃカネを集められないほど厳しいってこと？

103: 社説＋で新規スレ立て人募集中2024/01/31(水) 21:13:49.79 ID:XWPSVUF30
円高かつ日本でもインフレ基調が定着しないとドル建ての返済はキツイな
105: 社説＋で新規スレ立て人募集中2024/01/31(水) 21:14:31.07 ID:LM3mZyX30
>>81
日本のサラリーマン
ハイリスク、ローリターン。
106: 社説＋で新規スレ立て人募集中2024/01/31(水) 21:14:38.57 ID:AxCb8DPu0
>>56
孫さんは楽天グループを丸ごと買いたいと言ってた
107: 社説＋で新規スレ立て人募集中2024/01/31(水) 21:14:44.09 ID:ytRFzxLu0
現金化層に脅されてみたいなことないのかねぇ？　今年で何かが決着しそうな債券市場。
112: 社説＋で新規スレ立て人募集中2024/01/31(水) 21:15:24.26 ID:IWpU0Tvj0
楽天パンダ　不味くて美味しくないけど
焼いて食おう
113: 社説＋で新規スレ立て人募集中2024/01/31(水) 21:15:28.60 ID:DkScU9aB0
>>101
ジャンク格付けだからハゲタカの胴元（ゴールドマンサックス）に高い金払ってハゲタカたちに買ってもらわないと普通銀行では取り扱えない
121: 社説＋で新規スレ立て人募集中2024/01/31(水) 21:16:24.91 ID:U963zBmS0
モバイルは各社5G転換が進む中、余った4G以下をIoT用に切り替え中（機械は動画に見ないから旧規格で十分）
人口減により対人用の契約数が伸びないことは確定事項
楽天は4Gも少ないから、かなり厳しい戦い
122: 社説＋で新規スレ立て人募集中2024/01/31(水) 21:16:29.40 ID:yRjKehiM0
>>100
iPhone級の新しいユーザー体験って何かある？
131: 社説＋で新規スレ立て人募集中2024/01/31(水) 21:17:23.03 ID:6RuHB5++0
プラチナバンドが使えるようになったらある程度は移行するかな？
ソフトバンク使ってる人は安い所に行きそう
135: 社説＋で新規スレ立て人募集中2024/01/31(水) 21:17:39.38 ID:1P+S52Kj0
高利回りで売り出すなんて、かつての山一証券並みにヤバいんか？
136: 社説＋で新規スレ立て人募集中2024/01/31(水) 21:17:47.75 ID:b7AlCOyz0
楽天「長期のS&P格付けはソフトバンクと同じだからセーフ」
とか言って売り込んでいそう
138: 社説＋で新規スレ立て人募集中2024/01/31(水) 21:18:02.62 ID:hLF52PI40
>>100
実質回線の転売屋だよな
人様のインフラ使ってる時点で勝負無理
もしかしてグループを巨大化させて政府に圧力掛けて法律変える為に増資してんのかな
嫌らしい奴だわ
144: 社説＋で新規スレ立て人募集中2024/01/31(水) 21:18:38.39 ID:DcMEJ5Dr0
12％て1000万で年120万でしょ？
ゴミじゃんz
145: 社説＋で新規スレ立て人募集中2024/01/31(水) 21:18:38.71 ID:O/VdGGsH0
これはアメリカでドル建てだから。
アメリカの金利は4%くらい。
それの3倍つけてみるだけ。
日本の金利は0.1%くらい。
それの3倍の0.3倍の利息をつけると思えば、
日本で言えば全然大した事ない。
楽天頑張れ。
148: 社説＋で新規スレ立て人募集中2024/01/31(水) 21:19:17.79 ID:euosrFXQ0
既に全国に基地局を作り終わった
楽天は世界で唯一無二の完全仮想化クラウドネイティブモバイルネットワークだから今後は全てソフトウェアアップデートだけで設備投資は不要
これからはコスト0で稼ぐだけの金の卵だよ
149: 社説＋で新規スレ立て人募集中2024/01/31(水) 21:19:42.92 ID:RqUxuOqY0
民事再生とかになったらどうなりますん？
あと他に買収とかされた場合とか？
150: 社説＋で新規スレ立て人募集中2024/01/31(水) 21:19:46.05 ID:Au2Q+hFk0
>>100
安価で使い放題。17TBも可能。
153: 社説＋で新規スレ立て人募集中2024/01/31(水) 21:20:00.17 ID:6RuHB5++0
>>60
田舎だとつかながらない
毎月1000円を楽天ポイントで払ってるけど
156: 社説＋で新規スレ立て人募集中2024/01/31(水) 21:20:25.75 ID:DkScU9aB0
>>150
通常の個人では理論上17Tも使うの無理だから楽天の自作自演やろな、あの大量利用スクショは
157: 社説＋で新規スレ立て人募集中2024/01/31(水) 21:21:10.26 ID:6RuHB5++0
端末購入のキャンペーンやるなら2回線目契約するけど
引用元: 楽天Ｇ、約2650億円のドル債発行へ－利回り12％超は日本企業最高 [はな★]

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Posted by densoku